Le plan financier : y voir maintenant

Les placements jouent un rôle central dans la planification financière; en plus de permettre d’épargner en prévision d’événements et d’achats importants, ils fournissent un revenu à la retraite.

Cela dit, la planification financière et la gestion du patrimoine ne se limitent pas aux placements. Un plan financier complet comprend tous les éléments suivants :

• la planification pour une retraite financièrement confortable
• la gestion des liquidités, y compris l’établissement d’un budget et la réduction des dettes
• l’épargne pour les dépenses importantes
• la préparation aux imprévus
• le partage du patrimoine (par exemple, la rédaction d’un testament ou les dons de bienfaisance)
• et ce, tout en s’assurant que les solutions sont fiscalement avantageuses pour vous

Il est possible d’accomplir tout cela avec l’aide d’un planificateur financier et de votre plan financier qui changera au fil de votre vie, vous procurant ainsi une plus grande confiance financière.

Cette conférence vous est offerte sans frais grâce à la contribution financière de :
l’Équipe Vasseur – IG Gestion de patrimoine